上海的纺织业受去年疫情影响打击严重，去年，上海纺织行业经济克服疫情汛情、高温天气波动影响，经济延续恢复态势，但回升基础仍需巩固。今年1-12月，随着疫情政策的动态调整，上海在5-6月、9-10月分别面临了一波又一轮的疫情挑战，传统纺织行业应该如何生存与发展？面对错综复杂的国内外发展环境，上海纺织行业需求改善有限，下游开工率维持低位，成品库存压力仍较大。随着新疆棉禁令趋紧，2023年上海纺织外贸出口形势严峻。但是，上海的纺织行业仍然展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。2023年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，想要保持平稳运行仍面临诸多考验。
一、2023年1-12月上海纺织行业整体经济运行概况
（一）产值方面
2023年1-12月，上海纺织行业实现现价产值353.57亿元，同比下降12.6%，可比价产值339.92亿元，同比下降16.0%，较去年同期进一步下滑，其中，纺织业现价产值156.89亿元，同比下降7.43%，可比价产值148.17亿元，同比下降12.57%，较去年持续下滑；纺织服装服饰业现价产值175.14亿元，同比下降16.66%，可比价产值166.08元，同比下降20.97%；化纤制造业现价产值15.80亿元，同比下降13.75%，可比价产值17.44亿元，同比下降4.81%，较去年持续下滑，玻璃纤维及制品制造现价产值5.74亿元，同比下降15.1%，可比价产值8.23亿元，同比增长21.8%，总体上，纺织行业工业总产值较去年跌幅进一步加大，总体情况严峻。纺织产业今年来产值整体呈现波动中小幅增长趋势。今年上半年由于22年上海疫情基数较低，因此23年同期增长明显，从6月份开始，工业总产值同比出现明显下滑趋势，6月份同比-33.5%，7月同比-26.8%，8月同比-30.4%，9月同比-19.8%，下滑趋势开始放缓。
总体上纺织内销情况相对较平稳，外贸承受着较大的发展压力。主要体现在：
1、美国等国家推行的“去中国化”政策和涉疆法案的执行，，以及一些国际政治摩擦，导致国际知名品牌的国际订单逐步外移；
2、新增订单乏力，叠加去年高基数因素，导致无上升空间；
3、受俄乌冲突影响，大客户欧洲市场需求减弱，整体销量下滑；
4、受国内外市场疲软、不景气影响，尤其是汽车配套企业订单减少，生产普遍下降。
2023年1-12月，上海纺织行业实现销售产值351.04亿元，同比下降13.8%。其中，纺织业157.46亿元，同比下降6.76%，较去年进一步下降；纺织服装服饰业171.37亿元，同比下降19.46%；化纤制造业销售产值15.81亿元，同比下降15.71%，玻璃纤维及制品制造6.39亿元，同比下降3.3%，销售总产值较去年跌幅略有好转，整体经济仍然呈现疲软态势。
（二）利润与税金总额方面
2023年1-12月，上海纺织行业实现利润总额15.20亿元，同比下降6.9%。其中，纺织业利润8.93亿元，同比增长4.62%；纺织服装服饰业利润为5.24元，同比下降8.06%；化纤制造业利润0.80亿元，同比下降27.09%，玻璃纤维及制品制造利润0.23亿元，同比下降77.0%，整体而言，2023年上半年上海纺织行业的利润与去年同期略有下降，行业盈利水平较稳定。
2023年1-12月，上海纺织行业税金总额9.59亿元，同比增长11.7%，其中纺织业税金总额4.28亿元，同比下降9.72%，纺织服装服饰业税金总额4.59亿元，同比增长54.97%，化纤制造税金总额0.46亿元，同比下降25.95%，玻璃纤维及制品制造税金总额0.27亿元，同比增长1.0%，纺织行业整体不景气，但是在税金方面，纺织行业税金较去年增长明显，可见，上海的纺织业仍然为上海的工业作出不小的贡献。
（三）出口交货值方面
2023年1-12月，完成出口交货值为78.77亿元，同比下降18.0%，较去年下滑明显；出口交货占销售产值比重达22.44%。其中，纺织业出口交货值28.68亿元，同比下降13.24%，出口跌幅相比三季度略有回升；纺织服装服饰出口交货值47.76亿元，同比下降20.49%；化纤制造出口交货值1.41亿元，同比下降26.02%，玻璃纤维及制品制造出口交货值0.92亿元，同比下降12.5%，整体而言，上海纺织行业出口持续承压，出口累计逐月收窄，对美欧日传统市场出口全面收缩，随着下半年世界环境地缘政治风险升级，欧洲能源短缺，通货膨胀上升，抑制国际消费需求，出口贸易前景不容乐观。
二、2023年1－12月上海纺织服装子行业运行情况
据不完全统计，2023年1－12月上海市纺织业企业盈利额20.79亿元，同比下降1.25.8%，其中，纺织业盈利企业盈利额11.93亿元，同比增长6.86%；纺织服装服饰业盈利企业盈利额7.58亿元，同比下降12.75%；化纤制造盈利企业盈利额1.05亿元，同比下降14.31%；玻璃纤维及制品制造盈利企业盈利额0.23亿元，同比下降77.0%。总体行业盈利能力进一步下降；亏损企业亏损额较去年同期下降2.7%，企业亏损情况略有好转，其中，纺织业亏损企业亏损额同比增长14.15%；纺织服装服饰业亏损额同比下降21.69%，略有好转；化纤制造亏损额同比增97.19%，亏损进一步加深。因此，整个纺织行业企业亏损程度严重。
分析13个主要子行业运行情况：
（一）工业总产值
只有1个行业工业现价总产值出现增长，生物基材料制造（1.8%）。
其余14个子行业2023年1-12月工业总产值均出现同比下跌，其中，针织或钩针编织物及其制品制造跌幅较小，为-0.3%；3个子行业跌幅在个位数，分别是棉纺织机印染精加工（-3.1%）、家用纺织制成品制造（-5.0%）和产业用纺织制成品制造（-7.7%）；跌幅最大的是毛纺织和染整精加工（-31.6%）、服饰制造（-27.9%）、化纤织造及印染精加工（-22.7%）
上海纺织2023年1-12月份，非但没能恢复到疫情前的水平，整体与去年同期比较跌幅仍然继续，整体降幅12.6%，产值进一步减少。
（二）经济效益
全行业1－12月利润总额15.20亿元，去年同期16.34亿元，同比下降6.9%。分布在13个主要子行业中，降幅最大的是玻璃纤维及制品制造（-77.0%）和化纤织造及印染精加工（-50.2%），机织服装制造（-29.3%）紧随其后，跌幅明显，拉低了整个行业的利润；涨幅最大的机织或钩针编织服装制造（35.1%）。
2023年，随着市场的进一步回暖，服饰制造、生物基材料制造、针织或钩针编织服装制造以及家用纺织制成品制造的市场需求逐步恢复，出现了大幅度的增长，但是国际市场消费需求受到国际形势的抑制，国内市场需求尚未恢复，市场上半年消费市场需求呈现疲软态势。同时，随着国内疫情政策彻底放开，今年上半年的两拨疫情，虽然范围较小，但疫情得冲击仍然给上海的纺织行业带来不小的压力。
（三）出口方面
全行业1-12月完成出口交货值为78.77亿元，同比下降18.0%。只有棉纺织及印染精加工出现了小幅增长，同比增长4.1%。其余行业均出现下跌，跌幅最大的是化纤织造及印染精加工（-40.3%）其次是合成纤维制造（-26.0%），服饰制造（-24.2%）紧随其后。
出口交货值的下降，主要因素为一方面因为我国纺织产品的国际竞争力明显下降。尤其是对欧洲以及日本市场，这两个市场是我国纺织产品出口的两大主要市场，受欧债危机，中日关系的恶化影响，对欧盟和日本市场中所占份额都是有所下降，市场份额进一步减少。另一方面表现为防疫类物资的出口较疫情高发期迅速减少，产业出现结构调整所致。同时，2023年度国际地缘政治风险升级，俄乌危机导致了国际消费需求受到抑制，出口市场呈现低迷态势。
三、2024年上海纺织行业预测
2023年上海外贸经历了疫情开放后的首轮冲击、需求下降、订单转移等多重压力，上海纺织服装在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，积极应对各种挑战。预计2024年上半年服装行业精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司管理能力强，有望率先恢复增长。
（一）2024年出口将略有好转
供应方面，2022年全年，卫生事件导致的短期供应不足限制了我国纺织服装行业出口，欧美国家出于对供应链稳定性的担忧以及未来消费预期的乐观，在2021四季度-2022一季度进入主动补库存阶段。但进入2022二季度以来，以东欧危机为代表的地缘局势动荡和持续高企的通胀水平，导致需求进入下行通道。二三季度时期，前期下订的订单导致了较高的库存以及在途库存，该阶段诸多海外国家进入被动补库存阶段。需求的下降及库存水平的上升使得纺织品及服装的订单水平下降，对应我国出口额的不断下降。进入2022四季度后，为了缓解库存压力，多数品牌主动去库存，这一阶段也导致我国出口需求持续处于低位。数据显示，2023年前三季度，纺织服装行业的供给能力将缓慢恢复，此时虽然处于出口的传统淡季，但短期供给能力的下降对出口的不利影响较小。进入四季度后，行业的供给能力逐步恢复至正常水平。
（二）订单“东南飞”，对国内出口订单造成一定挤压
欧美国家在越南等地进行产能布局，部分订单转移，导致国内企业订单同比下滑了近30%左右。全球产业链供应链加速重构，也对当前中国纺织服装行业出口有不小影响。
受2022年开始我国纺织服装业短期供给能力下降、库存高企、需求减弱等因素影响，2023年出口额显著下降。2023年上海纺织品服装累计出口1113.34亿元，同比下降7.44%，其中，纺织品出口497.57亿元，同比下降7.74%；服装出口615.77亿元，同比下降7.14%。纺织品出口受到了多种因素的影响。首先，国际原材料价格的波动使得中国纺织品生产的成本上升，进而影响了产品的竞争力。其次，国外市场对环保要求的提高以及保护主义倾向的上升，也使得纺织品出口受到了严重的限制和挑战。一些国家或地区限制进口纺织品的数量和质量，同时对中国产品进行反补贴和反倾销调查，导致纺织品出口订单减少和价格竞争激烈。“化挑战为机遇”将是2024年纺织品及服装行业出口的显著特点。
（三）部分国家和地区经济形势不明朗，也给纺织服装出口叠加了负面影响
美国持续加息，美联储加息带动其他国家被动加息，不仅带来相关国家的债务走高，而且进一步抑制世界经济增长。部分国家，如埃及、摩洛哥、土耳其等近年来增长较快的新兴市场，均有不同程度的风险，如土耳其货币大幅贬值。这些因素都会导致企业出口出现大幅度下滑。
此外，2022年3月，欧洲议会通过《可持续和循环纺织品战略》，规定到2030年，投放欧盟市场的所有纺织品都必须设计得更耐用、易于重复使用、修理和回收，且生产过程要环保，产品要可持续且不含有害物质。欧盟的绿色新政中对纺织品的要求也一定会影响到服装业的上游，未来外贸出口企业同样要做好准备。
在这样的背景下，中国的出口企业面临着前所未有的挑战，需要加快转型升级，提高产品质量和技术创新能力，寻找新的增长点。
（供稿：上海市纺织科学研究院有限公司产业经济研究室 魏皓）
