2024年，上海纺织行业经济运行呈现出稳中求进的态势，但同时也面临外部环境和市场需求带来的挑战。根据上海市统计局和相关行业数据，2024 年1-12月，上海市规模以上纺织工业企业完成工业总产值、销售总值、利润总额、税金总额和出口交货值等关键指标，展现了行业在复杂多变环境下的韧性与潜力。
从全年数据来看，上海市纺织行业在工业总产值、销售总值等方面的增速有所波动，但整体表现趋于稳定。尽管面临全球经济复苏乏力和外部市场需求疲软的影响，上海纺织行业通过结构调整和创新驱动,逐步修复了部分指标，展现出一定的复苏迹象。特别是在化纤等高附加值领域的产量增长，表明行业正在向多元化、高端化方向发展。
然而，行业也面临着出口交货值下降、利润总额增速放缓等问题，反映出外部需求不足和内部成本压力对行业的双重影响。尽管如此，上海纺织行业仍通过优化产业链、提升产品附加值和拓展内需市场，努力实现高质量发展。
总体而言，2024 年上海纺织行业在压力中展现了较强的韧性和调整能力，为未来的发展奠定了基础。
一、2024 年 1-12 月上海纺织行业整体经济运行概况
（一）产值方面
2024 年 1-12 月，上海纺织行业实现工业总产值（现价）338.69 亿元， 同比下降5.2%，同比降幅较2023年收窄 2.3 个百分点，呈现企稳态势。这一表现与上海经济逐步复苏的大背景相关（2023年上半年上海GDP增长9.7%，需求逐步恢复），但行业内部呈现明显分化。细分领域表现分化：纺织业产值138.63亿元，同比下降13.1%，延续近年下行趋势，反映传统纺织领域面临需求萎缩或产能调整压力；纺织服装服饰业产值177.12 亿元， 同比增长0.9%，与 2023年基本持平，表明消费端需求相对稳定，可能是服装零售市场逐步回暖的体现（2023年全国社零增长7.4%，消费韧性较强）；化纤制造业产值16.92亿元，同比增长3.8%，实现恢复性增长，可能与产业升级、高附加值产品需求提升有关；玻璃纤维及制品制造业产值6.02亿元， 同比增长4.8%，保持稳健上升势头 ，反映出新材料领域的技术优势和市场拓展潜力。
从全年走势看，行业产值呈现“前高后低”特征。上半年受益于2023年同期低基数效应（当时上海经济尚处复苏阶段），同比增幅显著；但7月起工业总产值同比转为负增长，7-12月各月同比增速分别为-9.5% 、-5.8%、 -5.6%、-5.6% 、-5.9%和-5.2%，虽然持续处于负值区间，但降幅自9月起趋于稳定，12月同比降幅较7月收窄4.3个百分点，显现边际改善迹象。
2024年上海纺织行业整体呈现结构调整与复苏迹象并存的态势。2024年1-12 月，上海纺织行业完成销售产值 340.17亿元， 同比下降4.1%，较 2023年5.2%的降幅收窄1.1个百分点，延续放缓态势，表明下行压力有所缓解。从细分领域看，四大板块分化明显：纺织业销售产值140.56 亿元，同比下降11.3%，
连续两年保持双位数降幅，传统产能过剩与外部竞争压力凸显，产业结构调整亟待深化；纺织服装服饰业实现 177.13 亿元，同比增长 2.1%，增速较 2023 年提升 1.2 个百分点 ，成为主要增长引擎。该领域依托消费市场基本需求稳定， 叠加产品升级和品牌竞争力提升，对行业整体形成关键支撑； 化纤制造业完成16.48 亿元，同比增长 1.2%，较 2023 年 3.8%的增速明显回落，反映原料价格波动与下游需求减弱的影响。
需关注技术升级与绿色转型以增强抗风险能力；玻璃纤维及制品制造业销售产值5.99 亿元，同比下降6.2%，成为唯一由正转负的细分领域 ，显示高端材料领域短期受投资周期与出口波动冲击较大。
值得关注的是，虽然整体降幅有所收窄，但四大子行业呈现“两增两降”的分化格局。其中，纺织服装服饰业作为最大权重板块（占比52.1%），其 2.1%的同比增速对行业形成主要支撑；而占比较小的玻璃纤维制造业（1.8%）出现超预期下滑，较2023年4.8%的正增长大幅逆转11个百分点。尽管当前数据显现筑底迹象，但主要子行业增长动能不足、市场需求持续疲软等问题依然存在，行业复苏仍需更多积极信号支撑。
（二）利润和税金方面
2024 年上海纺织行业实现利润总额19.74亿元，同比增长25.7%，增速较2023年的12.3%提升13.4个百分点。从各季度走势看，第三季度单季利润 5.2亿元（占全年 26.3%），环比二季度增长4.0%，延续上半年18.6%的同比增速趋势，呈现全年平稳增长态势。
细分领域来看，纺织业实现利润10.81 亿元（占比 54.8%）， 同比增长18.0%，增速较2023年15.2%提升2.8个百分点，作为传统支柱板块持续释放规模效应；纺织服装服饰业实现利润 7.66 亿元（占比 38.8%），同比激增 40.2%，增速较上年同期（28.5%）提升11.7个百分点，贡献了全行业56%的利润增量；化纤制造与玻璃纤维合计占比6.4%，分别实现 16.7%和 24.0%的增速，其中玻璃纤维单吨利润同比提升30元，显示出特种材料领域的溢价能力提升。
从竞争力要素解析原因如下：
1 、成本管控成效：在原材料价格波动背景下，行业整体毛利率同比提升 2.3 个百分点至 18.1%，其中服装服饰板块通过柔性供应链改造降低生产成本 12%；
2 、产品结构升级：高新技术产品占比提升至 34%（2023年为28%），特别是产业用纺织品在医疗、环保领域的新应用拉动相关产品溢价率提升15%；
3 、政策协同效应：结合《上海市先进制造业发展“十四五”规划》中纺织新材料重点发展方向，行业研发投入强度达到 3.1%（同比+0.6pct），带动高附加值产品利润贡献度提升至41%。
2024 年度上海纺织行业实现税金总额8.07亿元， 同比下降16.3%，降幅较 2023年(-9.5%)扩大6.8个百分点。其中第四季度单季纳税1.82亿元，环比下降12.5%，呈现逐季加速下滑态势。值得关注的是，除2023年同期基数较高(9.64 亿元)因素外，税收政策调整对行业产生结构性影响：增值税留抵退税政策覆盖面扩大，全年累计退税规模达1.2亿元（占税金总额 14.9%），同比增加3800万元。
细分领域税负异动：纺织服装服饰业实现纳税3.32 亿元（占比 41.1%），同比锐减28.0%，降幅居首。其异常波动主要源于： 1 、出口退税率提升：该板块出口占比达65%，2024年享受的出口退税同比增加1.8亿元（+24%），直接降低应纳税金基数；2、小微企业所得税优惠：年应纳税所得额100万元以下企业税率降至 5%，覆盖该领域83%市场主体，减税规模约 6500 万元。纺织业实现纳税 4.07 亿元（占比 50.4%），同比下降 4.7%，相对平稳。主因：1、环保税减免： 12 家规上企业通过技改实现污染物减排 30%，获得环保税减免 3200 万元：2、研发费用加计扣除比例提高至 100%，抵减应纳税额 2100 万元。化纤与玻璃纤维实现合计纳税0.68亿元（占比 8.4%），平均降幅10.9%。
同时，结构性矛盾日益突出：1、政策效应分化：税收减免向出口型、科技型企业的倾斜，使服装服饰业实际税负率由4.2%降至3.1%，而传统纺织业仍保持5.8%的较高水平；2、税源质量变化：高新技术企业占比提升至 37%（2023 年为29%），享受所得税优惠覆盖面扩大至 81%；3、价格传导滞后：纺织原料 PPI 同比下降7.2%，但终端（三）出口交货值方面
2024 年全年，上海纺织行业出口呈现结构性增长态势，累计完成出口交货值 86.24 亿元，同比增长9.1%，增速较行业预期目标高出2.3 个百分点。分领域看：纺织服装服饰业以54.95 亿元贡献63.7%的出口额， 同比增长 13.3%，增速领涨全行业；化纤制造业虽规模较小（2.07亿元）， 但31.1%的同比增速展现强劲爆发力；传统纺织业实现 28.27 亿元，微增0.7%；玻璃纤维及制品制造业0.95亿元，增长2.6%，增速相对平缓。
从出口节奏看，行业呈现明显“前低后高”特征：”1-5月受国际市场需求收缩影响，出口额同比下跌3.2%；6-7 月受益于海外补库周期启动，降幅收窄至 0.8%；8月起加速回暖，单月同比增速突破12%，四季度维持两位数增长态势，最终实现全年逆势突围。
二、2024 年 1－12 月上海纺织服装子行业运行情况
2024年 1-12月，上海市纺织行业整体盈利能力显著提升。数据显示，全行业累计实现盈利24.55亿元，同比增长16.9%。细分领域表现呈现差异化特征：基础纺织业贡献最大盈利额13.29亿元（占行业总额54.1%），同比增长8.5%；纺织服装服饰业以9.85亿元盈利额（占比40.1%）实现32.1%的同比高增长；化纤制造业与玻璃纤维及制品制造业分别盈利 1.12 亿元和0.29 亿元，增速为5.1%和24.0%。
行业亏损面同步改善，全行业亏损总额同比下降9.4%，三大子行业呈现“两降一升”格局：基础纺织业与化纤制造业亏损额分别下降 9.4%和39.5%，其中化纤制造业亏损收窄幅度尤为显著；纺织服装服饰业亏损额逆势增长10.0%，需关注其市场供需变动。因此，上海市纺织行业经营质量持续改善，整体呈现"盈利增速快于亏损收窄"的复苏态势。
值得注意的是，纺织服装服饰业以 32.1%的盈利增速成为最大亮点，结合其占行业总盈利40%的体量，
印证了消费升级对终端产品的拉动效应。但在整体向好的数据中，纺织服装服饰业亏损额增长 10%值得警惕，反映出该细分领域可能存在产能过剩或市场竞争加剧问题。化纤制造业则呈现出“冰火两重天”：尽管盈利增速仅 5.1%，但 39.5%的亏损降幅显示行业集中度提升，头部企业通过技术升级（如生物基材料应用）正在重构竞争格局。
（一）工业总产值
2025 年上半年，上海纺织行业的12个子行业中，有8个行业工业总产值（现价）实现增长，占总子行业的 66.7%。其中，化纤织造及印染精加工表现最为突出，同比增长15.9%；其次是棉纺织及印染精加工（+6.5%）和针织或钩针编织物及其制品制造（+6.3%）。在产值下跌的 4 个子行业中，家用纺织制成品制造跌幅最大（-45.7%）， 其次是毛纺织和染整精加工（-19.0%）、生物基材料制造（-13.9%）以及机织服装制造（-2.4%）。
增长原因分析：
1 、政策支持与产业升级驱动：化纤、玻璃纤维等高技术材料（如合成纤维， 同比增长4.5%）受益于新能源、复合材料等新兴产业需求的扩张。
2 、消费需求升级推动：针织服装（+4.7%）和服饰制造（+3.0%）因个性化、快时尚消费趋势的推动，线上产能得到进一步释放。
3、供应链韧性增强：棉纺织（+6.5%）和化纤织造（+15.9%）得益于原材料价格稳定及东南亚订单回流，展现出较强的抗风险能力。
下降领域主要制约因素：
1 、传统产能过剩：毛纺织（-19.0%）和机织服装（-2.4%）因低附加值产品竞争激烈，部分产能向中西部或东南亚转移。
2 、消费需求萎缩：家用纺织制成品（-45.7%）受房地产市场低迷影响，家纺配套需求锐减，叠加居民消费降级因素，行业承压明显。
3、技术替代压力：生物基材料制造（-13.9%）面临合成纤维等低成本替代品的挤压，研发转化效率不足，市场竞争力减弱。
综上所述，上海纺织行业呈现明显的“分化”趋势：高技术材料与终端消费品领域因政策支持与需求升级保持增长，而传统制造与地产关联行业则受产能过剩及成本压力拖累，显著下降。
未来，行业需通过技术迭代（如新材料研发）和产业链整合（如数字化生产）优化产业结构，以应对内外需波动。政策层面应进一步支持创新技术应用，推动行业向高质量发展转型。
（二）经济效益
2025 年上半年，上海纺织行业的12个子行业中，有7 个子行业实现利润总额增长，占总子行业的79.64%。其中，化纤织造及印染精加工表现最为突出，同比增长91.7%，增速位列第一，显示技术升级驱动或市场需求扩大；针织或钩针编织服装制造同比增61.6%，实现规模与增速双高，或受益于快时尚消费的拉动；产业用纺织制成品制造增长 51.3%，反映医疗、工业等非传统纺织领域需求强劲。
此外，棉纺织及印染精加工（+28.7%）、机织服装制造（+23.1%）、玻璃纤维制造（+24.0%）等 3 个子行业属于稳增长板块，均保持两位数增长，体现基础纺织和新型材料的稳定竞争力。合成纤维（+18.8%）同样表现不俗。
在利润总额下跌的 5 个子行业中，生物基材料制造同比暴跌 81.0%，利润归零，跌幅最为明显；针织或钩针编织物（-40.6%）和家用纺织制品（-18.7%）也出现较大幅度下滑，可能与消费降级、出口疲软等因素相关。
上海纺织行业呈现明显的“两极分化”趋势：一方面，化纤和针织服装等子行业表现强劲，高技术材料和产业用纺织领域实现高速扩张；另一方面，家用纺织品和生物基材料制造面临较大挑战，传统民生相关制品承压明显。
未来，行业需进一步聚焦高技术领域和新兴市场需求，提升研发能力与市场竞争力，同时优化传统领域的产品结构，以应对内外部环境的不确定性。
（三）出口方面
2024 年，上海纺织全行业出口交货值达到86.24 亿元，同比增长9.1%。在全行业工业总产值同比下降5.2%的背景下，出口实现逆势增长，凸显国际市场需求的韧性。
子行业出口增长亮点：
1 、针织或钩针编织服装制造（+30.8%）：受益于快时尚全球化需求的复苏，上海企业灵活响应海外订单， 同时叠加东南亚供应链波动下订单回流的有利因素，行业出口表现强劲。
2 、合成纤维制造（+31.1%）：高性能化纤材料（如可降解纤维） 国际需求激增，技术优势推动出口竞争力提升，成为行业增长的重要驱动力。
3 、针织或钩针编织物及其制品制造（+38.4%）：小众高端定制面料（如功能性运动织物）在欧洲市场渗透率提升，推动行业出口规模扩大。
子行业出口下滑挑战：
1、毛纺织和染整精加工（-32.1%）：欧洲市场羊毛制品需求萎缩，叠加国内环保限产导致成本上升，部分订单转移至土耳其等低成本地区，行业承压明显。
2 、家用纺织制成品制造（-17.5%）：欧美家纺库存积压尚未完全消化，跨境电商低价竞争加剧，传统代工模式利润空间进一步压缩。
3 、机织服装制造（-5.4%）：中低端成衣订单加速向东南亚转移，行业面临“品牌缺失—议价权弱”的双重困境。
2024年，上海纺织行业出口呈现明显的结构性分化：以针织服装和高性能材料为代表的高附加值领域表现强劲，而传统制造领域受需求萎缩和订单外流影响，出口承压。
未来，行业需进一步聚焦技术创新和品牌建设，提升在全球价值链中的竞争力，同时优化市场布局，应对国际市场需求变化与竞争格局调整。
三、上海的时尚纺织产业
上海作为全国时尚纺织产业的重要基地， 上海在高端面料、功能性纺织品和时尚品牌领域表现突出。 2024 年上海纺织全行业出口交货值达到 86.24 亿元，同比增长9.1% ，高于全国平均水平。
全国万平米以上纺织服装专业市场总成交额为 2.36 万亿元， 同比增长 0.45%。上海作为全国纺织服装产业链的核心城市，其专业市场成交额增长显著，尤其是高端纺织品和时尚品牌领域。
细分市场表现：
1 、高端女装与时尚纺织品
上海作为时尚之都，高端女装和时尚纺织品市场增长显著。2024年，上海时尚纺织品出口额同比增长15% ，主要得益于国际市场需求复苏和国内品牌竞争力提升。
2 、运动户外服饰
2024年全球运动户外服饰市场增长强劲，尤其是功能性运动服和户外运动服。上海在高性能纤维和功能性纺织品领域的技术优势进一步凸显，相关出口同比增长 20%以上。
3 、家纺与家居纺织品
上海家纺市场在2024年表现平稳，高端定制家纺和智能家居纺织品需求增长显著。全国家纺市场成交额增速放缓，但上海通过品牌化和高端化策略，保持了市场竞争力。
品牌与市场趋势：
1 、 品牌化发展
2024年，上海时尚纺织产业进一步聚焦品牌建设，本土品牌（如高端女装和运动服饰品牌）市场份额显著提升。同时，上海时尚品牌在国际市场的认可度提高，带动了出口增长。
2 、数字化与线上销售
上海纺织企业加快数字化转型，线上销售渠道占比进一步提升。全国限额以上单位消费品零售总额同比增长 2.7%，而上海线上纺织品销售增长超过10%。
3 、绿色与可持续发展
上海时尚纺织产业在2024年进一步推动绿色生产，环保纺织品和可降解材料的应用比例显著提高，吸引了更多国际订单。
2024年，上海时尚纺织产业在高端化、品牌化和绿色化方向上取得显著进展，但同时也面临传统制造领域的结构调整压力。未来，上海需要进一步聚焦技术创新、品牌建设和市场多元化，提升在全球时尚纺织产业链中的竞争力。
2024年上海时尚纺织产业在高端化、品牌化和绿色化方向上表现亮眼，但同时也面临传统制造领域的结构调整压力。通过技术创新和市场多元化战略，上海有望在2025年进一步巩固其在全国乃至全球时尚纺织产业中的领先地位。
四、2024 年四季度上海纺织行业预测
（一）行业发展亮点
1 、高端化与品牌化
上海作为时尚之都，高端纺织品和品牌化发展将继续成为行业增长的核心驱动力。2025年，上海纺织行业将更加注重高端女装、运动功能性纺织品和智能家居纺织品的研发与推广，推动产品向中高端市场转型。
2 、功能性纺织品需求增长
随着消费者对健康和功能性的关注提升，运动服饰、户外服装等功能性纺织品市场将保持快速增长。上海在高性能纤维和功能性面料领域的技术优势将进一步显现。
3 、绿色与可持续发展
上海纺织行业将加快绿色制造的步伐，推广环保材料和可回收纤维的应用，以满足国内外市场对可持续产品的需求。
4 、数字化与智能制造
上海纺织企业将继续推进数字化转型，借助人工智能、大数据和工业互联网等技术，提升生产效率和供应链管理能力。
（二）困境与挑战
1 、原材料与劳动力成本上升
2025年，原材料价格和劳动力成本的上涨将继续对纺织企业的盈利能力构成压力，尤其是传统中低端纺织品制造领域。
2 、环保与政策压力
国家对纺织行业的环保要求进一步提高，企业需要加大环保投入，推动绿色生产，这将增加企业的运营成本。
3 、 国际市场竞争加剧
在全球经济复苏和地缘政治风险加大的背景下，上海纺织企业面临国际市场需求波动和贸易壁垒的挑战。
4 、传统制造领域的订单流失
部分传统纺织品订单可能向东南亚等低成本地区转移，导致上海传统纺织制造企业的订单量减少。
（三）机遇与突破方向
1 、高端纺织品市场扩张
上海在高端纺织品领域的技术优势和品牌影响力将为行业带来新的增长点，尤其是在功能性纺织品和智能家居纺织品领域。
2 、“一带一路”战略机遇
上海作为“一带一路”的重要节点城市，将通过加强与沿线国家的贸易合作，进一步扩大国际市场。
3 、数字化与智能制造转型
上海纺织企业通过数字化和智能制造升级，可以显著提升生产效率和产品质量，增强竞争力。
4 绿色制造与可持续发展
国内外市场对环保纺织品的需求增加，上海纺织企业通过推广绿色制造，不仅可以满足市场需求，还能提升品牌价值。
（四）总结与展望
2025年，上海纺织行业将面临高端化、品牌化、绿色化和数字化发展的机遇，同时也需要应对原材料成本上升、环保压力和国际市场竞争加剧等挑战。通过技术创新、品牌建设、市场多元化和绿色转型，上海纺织行业有望在2025 年实现高质量发展，进一步巩固其在全国乃至全球纺织产业链中的领先地位。
未来，上海纺织行业需要聚焦以下几个方向：加强技术研发，提升高端纺织品的附加值。推动品牌建设，增强国际竞争力。优化国际市场布局，拓展新兴市场。加快绿色转型，推广环保材料和可持续生产方式。
通过这些努力，上海纺织行业将在 2025 年及更长远的未来实现可持续增长，为行业注入新的活力。
（供稿：上海市纺织科学研究院有限公司产业经济研究室 魏皓）
